Dawson poursuit le tournage de son film afin de participer au festival. Cliff, la star du football, emmène Jennifer au bal de l’école ; ce qui rend Dawson anxieux. Il demande conseil à son père pour embrasser une fille pour la première fois… Pacey, quant à lui, fait son possible pour regagner les faveurs de Tamara… Joey, elle, souffre en secret des confidences que lui fait Dawson à propos de ses sentiments pour Jennifer…
Réalisation
Steve Miner
Distribution
James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams